Егор Чудинов, которому всего девятнадцать, отправляется на поиски пропавших родителей. Они исчезли во время этнографической поездки по Пермскому краю. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — парень углубляется в места, где свои правила и обычаи. Природа здесь сурова, в землянках скрываются отшельники, а лечат людей у колдунов. Местные винят во всех бедах ведьминскую порчу.
Сначала Егор сомневается в рассказах о древних духах коми-пермяков. Но чем дальше группа забирается в чащу, тем яснее ему становится: реальность куда загадочнее, чем он думал. Где-то в этих лесах, говорят, бродит даже медвежий шаман.
