В пятидесятых годах прошлого века бездетные супруги усыновляют девочку из детдома. Вскоре они замечают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными. Её странности создают множество трудностей, к которым родители оказались не готовы.
Неожиданно появляется биологическая мать ребёнка, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже имеет паранормальные таланты и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.