Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ в Ростове, готовили к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути.
Паша Иванов, отслужив на границе, после успешной операции против бандитов получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Там он начинает бороться с идеологическими угрозами и терактами.